La Consejería cierra con éxito la mayor emisión de deuda pública

Ical / Valladolid
La Consejería de Hacienda de la Junta concluyó de forma “altamente satisfactoria” la mayor emisión de deuda pública de la historia de la comunidad, con 300 millones de euros, una cuantía que se quedó corta frente al interés de los inversores por los títulos por su “contrastada solvencia” en un momento marcado por la crisis financiera. Y es que la emisión de la Junta generó una “sobredemanda” de títulos en los mercados de inversión, una “circunstancia excepcional” en un contexto en el que la captación de recursos está “muy condicionada” por la reducción general del crédito, la crisis de liquidez y la “aversión” al riesgo en los mercados financieros, explicó en la sede de las Cortes regionales la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
La consejera precisó que la emisión de deuda, con un vencimiento a cinco años, generó una treintena de órdenes de suscripción, con una “sobredemanda” de títulos del 23 por ciento, lo que supone que se superó en 70 millones la solicitud de la Junta de 300. Al respecto, Del Olmo explicó que fue preciso aplicar un prorrata entre ellos, para que ninguno se quedase fuera de la emisión.
La responsable de Hacienda del Gobierno autonómico manifestó que la operación, dirigida por el grupo formado por Banco Santander, Merrill Lynch y Caja Madrid, fue aprobada por el Consejo de Ministros el 13 de marzo, convirtiéndose en una de las primeras a las que dio luz verde el Ejecutivo. En este sentido, sustanció que el objetivo de la Comunidad era adelantarse a otras autonomías y administraciones en el contexto de crisis actual, ya que en su conjunto y según Analistas Financieros Internacionales, las comunidades, el Estado y las corporaciones locales demandan 300.000 millones de euros de financiación, “mucha necesidad en un momento de restricciones”, advirtió.
En este sentido, la consejera trasladó que con esta operación la Consejería de Hacienda ha formalizado ya 545 millones de euros, lo que representa un 44 por ciento del endeudamiento máximo (nueva deuda y amortizacones), a largo plazo autorizado para este año, que asciende a 1.241,9 millones, frente a una media del resto de comuniaddes del 27 por ciento. Asimismo, adelantó que en breve está prevista una nueva operación por 400 millones de euros.
Del Olmo aseguró que frente a los últimos ejercicios, la emisión de este año no está asegurada por las entidades, ni en el importe ni en el coste. En este contexto, insistió en que el éxito logrado se apoya en la fortaleza de las finanzas de la Comunidad, confirmada por la agencia Moody´s, y por su reducido nivel de endeudamiento, lo que “conlleva una elevada confianza”.